机 密 中富证券有限责任公司员工问卷调查报告 北京北大纵横管理咨询公司 二零零三年十月 说明  北大纵横 本调查问卷以电子版形式发至中富证券全体干部员工，总计 2 47 份。截止 10 月 24 日晚，共计回收问卷 175 份，占公司全 体员工的 70.85% ，其中有效问卷 170 份，占回收问卷的 97. 14 ％  问卷直接针对中富证券公司全体员工  问卷采取不记名形式，个人独立完成  调查结果主要采用 SPSS 、 EXCEL 软件进行分析，主要分析方 法为：频率 / 频数分析、描述统计分析 Copyright©2003 By Alliance PKU Management 2 报告导读 北大纵横 A. 发展战略问题 B. 组织体系问题 D. 人力资源问题 E. 个人资料 Copyright©2003 By Alliance PKU Management 3 北大纵横 A. 发展战略问题 Copyright©2003 By Alliance PKU Management 4 94.60 ％的被调查员工认为应当充分了解公司的战略 北大纵横 您认为是否有必要让中富证券的每位员工都充分了解公司的战略？ 94. 60% 有必要 1. 80% 3. 60% 无所谓 没有必要 Copyright©2003 By Alliance PKU Management 5 仅有 4.20% 的被调查员工了解公司战略， 28.70% 人比 较了解公司战略 北大纵横 您了解中富证券现在的战略吗？ 59. 30% 28. 70% 7. 80% 4. 20% 了解 比较了解 不太了解 Copyright©2003 By Alliance PKU Management 不知道 6 有 82.40 ％的被调查员工认为中国证券市场受政策因素 影响最大 北大纵横 您认为中国证券市场受哪个宏观因素影响最大？ 82. 40% 12. 70% 经济因素 政策因素 2. 40% 2. 40% 社会因素 技术因素 Copyright©2003 By Alliance PKU Management 7 分别有 76.47% 、 74.71% 、 60.59% 被调查员工认 为监管思路、国有股减持方案、证券市场资金供给渠 道等因素的改变会对整个证券市场的发展产生深远影 响 北大纵横 您认为下列哪些政策因素的改变将会对整个证券市场的发展产生深远 影响？（限选四项） 证券供给政策 25.29% 60.59% 证券市场资金供给渠道 货币政策 32.35% 财政政策 33.53% 混业经营 金融产品的增加 产权的自由流动 27.65% 31.18% 24.71% 国有股减持方案 74.71% 监管思路 76.47% Copyright©2003 By Alliance PKU Management 8 分别有 80.59% 、 78.24% 员工认为最能影响整个证 券市场发展的经济因素是企业的效益和 GDP 的增长 速度，第三位的影响因素是国际经济形势 北大纵横 您认为最能影响整个证券市场发展的经济因素有哪些？（限选三项） 国际股市状况 国际经济形势 8.82% 58.82% 80.59% 企业的效益 物价指数和居民 消费指数的变化 54.71% 78.24% GDP 的增长速度 Copyright©2003 By Alliance PKU Management 9 分别有 73.53% 、 62.94% 被调查员工认为对整个证 券市场影响最大社会因素是整个社会的稳定和居民的 投资习惯 北大纵横 您认为对整个证券市场影响最大的社会因素有哪些？（限选二项） 54.12% 整个社会的诚信度 居民的生活习惯 3.53% 62.94% 居民的投资习惯 居民的消费习惯 9.41% 73.53% 整个社会的稳定 Copyright©2003 By Alliance PKU Management 10 分别有 74.12% 、 55.29% 被调查员工认为技术的发 展给证券行业带来的最大变化是服务模式的改变和管 理模式的改变 北大纵横 您认为技术的发展给证券行业带来的最大变化有哪些？（限选二项） 55.29% 管理模式的改变 74.12% 服务模式的改变 交易系统的改变 交易方式的改变 18.82% 47.65% Copyright©2003 By Alliance PKU Management 11 分别有 24.00% 、 45.50% 被调查员工认为证券行业的 前景很好和比较好，表明大多数员工看好证券行业 北大纵横 您认为证券行业的前景如何？ 45. 50% 24. 00% 16. 80% 12. 00% 1. 80% 很好 比较好 比较差 很差 不清楚 Copyright©2003 By Alliance PKU Management 12 总部被调查员工员工尤其看好行业前景 北大纵横 您认为证券行业的前景如何？ 100% 90% 80% 14.30% 11% 2.50% 12.20% 18.60% 70% 60% 50% 42.90% 46.60% 40% 30% 20% 10% 不清楚 很差 比较差 比较好 30.60% 21.20% 0% 总部 很好 营业部 Copyright©2003 By Alliance PKU Management 13 分别有 64.71% 、 62.94% 被调查员工认为证券行业 中前景好的业务是投资银行业务和资产管理业务 北大纵横 您认为证券行业中前景好的业务有哪些？（限选二个） 投资咨询业务 22.35% 证券投资业务 23.53% 资产管理业务 62.94% 投资银行业务 64.71% 经纪业务 19.41% Copyright©2003 By Alliance PKU Management 14 资产管理业务和投资银行业务在总部和营业部被调查员 工中都被认为是前景最好的业务 北大纵横 您认为证券行业中前景好的业务有哪些？（限选二个） 投资咨询业务 证券投资业务 16.00% 25.00% 25.83% 18.00% 59.17% 资产管理业务 63.33% 68.00% 投资银行业务 经纪业务 0.00% 72.00% 20.00% 18.00% 20.00% 40.00% 总部 60.00% 80.00% 营业部 Copyright©2003 By Alliance PKU Management 15 分别有 79.41% 、 55.88% 被调查员工认为国外的证 券公司和商业银行对证券行业构成了进入威胁，投资 顾问公司也成为一个关注重点 北大纵横 您认为下列哪些企业对证券行业构成了进入威胁？（限选三项） 34.12% 信托投资公司 40.00% 基金管理公司 79.41% 国外的证券公司 财务公司 部分 IT 公司 投资顾问公司 商业银行 17.65% 11.76% 41.76% 55.88% Copyright©2003 By Alliance PKU Management 16 分别有 70.00% 、 56.47% 、 55.88% 被调查员工 认为浮动佣金制的实施、非现场交易技术的发展、经 纪人概念的引进对经纪业务的长期发展影响最大 北大纵横 您认为下列哪些趋势（因素）对经纪业务的长期发展影响最大？（限选四 项） 38.82% 国有股减持方案的出台 36.47% 监管思路的变化 客户市场渐趋饱和 证券交易换手率的下降 投资者对交易通道 以外的服务需求增加 21.76% 18.82% 44.12% 56.47% 非现场交易技术的发展 投资者投资意识的增强 经纪人概念的引进 37.06% 55.88% 70.00% 浮动佣金制的实施 Copyright©2003 By Alliance PKU Management 17 分别有 79.41% 、 64.71% 、 58.82% 、 52.94% 被调查员工认为经纪业务客户目前更关注服务水平、 券商的实力、规模和品牌、价格、资金风险的大小 北大纵横 您认为经纪业务客户目前更关注什么因素？（限选四项） 交易的保密性 环境的舒适性 交易速度 离居住地的远近 资金风险的大小 券商的实力、规模和品牌 34.71% 22.35% 41.18% 29.41% 52.94% 64.71% 79.41% 服务水平 价格 58.82% Copyright©2003 By Alliance PKU Management 18 分别有 64.12% 、 61.18% 被调查员工认为保荐人制 度的出台、融资政策的变化对投资银行业务的长期发 展影响最大 北大纵横 您认为下列哪些趋势（因素）对投资银行业务的长期发展影响最大？（限选四 项） 61.18% 融资政策的变化 金融产品的增加 34.71% 48.82% 产权可以自由流动政策的出台 40.59% 非公有制经济的迅猛发展 48.82% 企业资本运作意识的觉醒 64.12% 保荐人制度的出台 IPO 通道制的实行 证券发行核准制的实行 29.41% 48.82% Copyright©2003 By Alliance PKU Management 19 分别有 67.65% 、 54.12% 、 43.53% 被调查员工认 为投资银行客户更关注券商的资金实力和券商的政府 资源、券商的综合研发能力 北大纵横 您认为投资银行客户更关注什么因素？（限选三项） 43.53% 券商的综合研发能力 38.82% 券商的金融产品设计能力 42.94% 券商的品牌 41.18% 券商的经验 54.12% 券商的政府资源 券商的客户资源 14.71% 67.65% 券商的资金实力 Copyright©2003 By Alliance PKU Management 20