岗位职责与考评细则 部门 岗位 行政 工作 岗位职责 关键绩效指标 分值 公司日常管理制度的拟订、实施与跟踪 监督制度的实施落实情况 5 公司资产与办公用品的预算、购置与管理 每月购买公司办公用品 5 设备故障联系报修，不得迟于次日，不影响工作的正常 开展 10 印章、证照管理和使用登记手续 10 部门工作分析、人力资源规划及部门预算及时提交，每 月25日前 10 每月5日完成上月绩效考核 5 招聘计划达成率 15 办理员工入职、离职等手续 及时完成员工转正、离职手续办理，妥善处理劳动纠纷 10 公司人事档案、劳动合同的管理 员工花名册、档案、通讯录更新及时性准确率，合同签 订的及时性及社保手续的当月办妥，收到资料一日后更 新，准确率100%；劳动合同续签提前一周 10 年度、季度、月度总结计划及时提交 10 文件上报、下发的及时性 10 周报及时提交 10 负责公司会议筹备、通知，并记录、整理、上报，以 及会议资料的发放和归档 会议纪要、录音完整性 10 负责集团文件的收发及文书资料收集、整理、归档、 调阅等工作 公司档案完整性 5 公司职场、设施安全、卫生的管理 公司印章、证照的管理 制定公司人力资源规划，拟订、完善公司各项人力资 源管理制度，编制合理控制公司人力、人工成本的计 划 行政人 事经理 协助相关部门完成绩效考核 人事 工作 文书 工作 及时完成招聘工作 根据年度、月度、季度目标，拟定年度、月度、季度 工作总结和计划； 公司各类请示的上报，正式文件的下发 完成周报的汇总及整理上报 会议 管理 秘书 行政 人事 文件 资料 管理 岗位职责与考评细则 部门 秘书 岗位 行政 人事 部 文件 资料 管理 岗位职责 关键绩效指标 分值 公司档案完整性 5 图书借阅的登记、维护的完整性 10 新员工入职手续的办理 10 负责员工生日福利工作；周报、日报检查 定期查看员工生日，及时收集工作报表 10 接待领导及来访者，及时通知被访人员 接待礼仪的及时 10 接听电话，记录留言，按要求转接电话或记录信息， 确保及时准确 接听电话的及时 10 了解公司业务，熟悉各类产品 公司梗概和产品概述 10 负责公司快递、信件、包裹的收发工作 收发保管包裹的达成率 10 检查督促人员考勤及晨会制度的执行 晨会制度维护及时 10 负责公司人员外出登记 监督外出登记达成率 5 妥善保管礼品、接待用品 管理礼品的准确 10 购置新办公家具及电器及时登记 5 物料的保管及发放的及时性 5 及时通知缴费时间 5 负责安全行车 完成的及时性及完整性 40 负责车辆维护保养 在规定时间1周内办理 15 公司重要文件资料的管理，备忘录及其它文件的整理 管理公司图书借阅登记工作 事务 工作 日常 工作 前台 事务工作 新员工企业邮箱、OA系统的申请；微信群、QQ群的 维护 负责公司固定资产的登记、统计 员工工号牌、钥匙、电梯卡、门禁卡的保管与申领 物业费、宽带费缴纳 车辆管理 司机 岗位职责与考评细则 部门 岗位 岗位职责 关键绩效指标 分值 公司车辆年检手续的办理 车辆管理达成率 10 协助车辆保险手续的办理 车辆手续办理达成率 5 负责协助办公用品的采购 完成的及时性 5 负责协助会议会务的保障工作 完成的及时性 5 各类报表的编制工作 编制的及时性，每月15日之前 10 职工薪酬的发放 发放的及时性，每月10日之前 10 日常工作 日常报销工作 辨别发票的真实性 10 年终决算工作 年终决算的准确率 10 会计档案保管工作 保证档案的安全性 10 涉及财务部门检查工作的及时率 5 核算的准确率 10 缴纳税务的及时性，每月15日前 10 盘点、审计的及时性，每月15-20日 5 收付、结算的及时性 10 登记工作及时率 10 报销的真实性，每周三予以报销 10 车辆管理 司机 后勤保障工 作 会计 各项审计检查的指导工作 监督管理工 作 对考核基础数据计算的指导、把关 税务的缴纳、监督管理 对财务报表的审计、对固定资产的盘点监督 现金收付、银行结算工作 登记现金、银行存款日记账工作 日常工作 出纳 日常报销工作 岗位职责与考评细则 部门 岗位 关键绩效指标 分值 职工薪酬的核算工作 核算的准确率和及时性，每月4日前(节假日顺延) 10 职工薪酬的发放录入 录入的及时性，每月10日前（节假日顺延） 10 库存现金、空白支票、印章的保管工作 保证其安全性 10 管理工作 相关业务发票开具和公司取得的发票收据的审核工作 开具、审核的准确性 10 遵守、使用的严格性 10 募集资金的委贷核算和放款 核算的准确率、放款的及时性，每月1日、16日（节假日 顺延） 10 银行的开户、变更、撤销 开户、变更、撤销的及时性，下达任务3个工作日内 10 核算对接的及时性和准确率 10 核算的准确率、发放的及时性，每月10日前（节假日顺 延） 15 核算的准确率、发放的及时性，每月10日前（节假日顺 延） 15 基金客户资料的备份整理 整理的及时性，每月10日前 10 相关核算资料档案的保管 保证档案的安全性 10 其他业务业绩的核算汇总 核算的准确性，提交的及时性，次月的第一个工作日下 班前提交 15 核算对接的及时性和准确率 10 核算的准确性 15 出纳 财务 部 岗位职责 日常工作 遵守现金管理制度和支票使用规定 业务核算 与集团其他子分公司基金相关核算的对接 基金募集渠道费的核算和发放 核算 绩效薪酬核 绩效薪酬的核算和发放 算 资料保管 业务核算 与集团其他业务相关核算的对接 客户利息的核算 核算 岗位职责与考评细则 部门 岗位 核算 岗位职责 关键绩效指标 分值 客户档案的录入 录入的完整性和准确性，政信宝签订合同后2日内 15 资料保管 其他业务客户资料的备份 整理的及时性，次月10日之前 10 保证档案的安全性 15 及时完成部门内的各项工作 15 主动了解产品的基本情况，以及进展情况 15 每周不得少于1次 15 及时性与完整性 10 新产品、政策出台后（3日内）传达到位 15 资料搜集的及时性与完整性 10 客户签约两天内完善信息的录入 10 整理的及时性与资料的完备性，不得遗失合同 10 客户生日、节假日当天短信问候 5 每月策划2次活动，活动效果，及客户的满意度 10 提前15日与财务及总部相关部门对接，提前一周通知客 户，并在派息当天及时跟踪 10 相关核算资料档案的保管 管理工作 负责公司企划、培训及客户维护工作的统筹管理 熟练掌握公司产品的背景、方案、操作流程、业务政 策等产品有关 市场经 理 对员工做好产品的培训和指导，必要时陪访 产品推进 各类产品资料的管理与使用 负责公司系统内各项产品工作的对接 项目端配合进行项目开发洽谈，协助做好资料搜集整 理及方案设计工作 建立完整的客户信息资料库 合同文本的整理与保管 做好客户的生日以及节假日的维护工作 客户维护 客户联谊、答谢活动的策划、组织与实施 客户专 员 市场 部 到期客户的提前通知与资金到账情况的确认 岗位职责与考评细则 客户维护 部门 客户专 岗位 员 岗位职责 市场 部 关键绩效指标 分值 公司新资讯、新产品的宣传 及时性和内容的准确性 5 客户深度开发、二次开发的协助、督导 主动配合业务部开展工作 10 电话回访率不得少于业务部提供客户数量的20% 10 活动评估的及时性（报告在活动结束后3个工作日内完成 ） 10 培训规划、大纲、细则的制定和完善 及时性以及内容的完整性 10 培训计划的确定、组织实施和评估 每周组织发起1次培训，并在2个工作日内提交评估报告 10 兼职讲师的选拔、培养、考核和管理 评比考核资料的及时归档整理 5 及时做好督导与追踪工作 5 及时性和完整性 10 活动效果，对业绩的提升效果，扩大公司影响力等 10 每月不得少于1次 10 每周一更新业绩展板 10 方案制定的及时性及合理有效性，并做好落实工作 10 年度、月度部门目标、规划及发展策略的制定 10 做好准客户的回访 业务督导 做好营销活动的督导和评估 培训 师徒帮带活动的实施和考评管理 企划培 训 培训档案的建立与管理 公司外宣活动的策划、组织和实施（公司主办） 公司内部活动的策划、组织和实施 企划 公司职场、墙面文化、展板的设计、布置和更新 营销激励方案的制定、评估和实施 制定渠道部发展目标、规划渠道客户群，调整渠道客 户发展策略 渠道 开发 岗位职责与考评细则 部门 岗位 岗位职责 渠道 开发 关键绩效指标 分值 开发银行、券商、第三方财富管理公司等分销渠道 每月拜访5个渠道或谈成1个渠道合作 20 确定与渠道的合作模式、细则，进行合作协议的签订 或备案 合同签订、记录备案的数量 10 及时分析投入产出比 5 渠道数量的增减、产出的总量 10 根据合同规定，及时核算并上报渠道费 5 每月拜访5个渠道或谈成1个渠道合作 10 客户资料的数量、业务部对接的客户数量 10 每月拜访2个渠道或谈成1个渠道合作 20 建立和完善渠道信息库，保管好各类档案 档案建立的及时性和完整性 10 渠道的各项数据的汇总与分析 数据登录的及时性和准确性 10 做好渠道关键人员维护工作 渠道数量的增减、渠道产出的总量 10 协助做好非金融机构的开发工作 每月拜访2个渠道或谈成1个渠道合作 15 协助做好渠道活动的组织,统计好客户资料。 客户资料的完备性，活动后3天完成 15 进行渠道投入产出比的分析，对渠道进行优化 渠道经 理 进行渠道的维护，保持渠道产出的持续性，提高渠道 产出量 会同财务部落实渠道费用的支出 渠道 维护 渠道 部 渠道 开发 渠道专 员 渠道 维护 与非金融机构进行合作，有效进行公司推广及客户积 累 渠道活动的组织。（外部合作活动的策划、组织和执 行、费用的申请和报销等，取得客户资料，安排业务 部对接） 协助开发银行、券商、第三方财富管理公司等分销渠 道 岗位职责与考评细则 部门 岗位 岗位职责 基础 管理 销 售