保险公司人员管理岗位说明书 第一节 人员管理室主任 岗位概述 在个人业务部经理的领导下负责人员管理室的全面工作推动个 人业务人力、组织的健康、持续发展。 岗位职责 ·人员管理室年度计划的制定和管控月度计划分解及总结 ·个人业务人力发展推动工作  ──根据人力发展实际情况拟定相关激励政策和实施方案 ──为营业单位提供人力发展中所需的人力数据支持、《基 本法》宣导资料等 ──对人力发展情况进行分析预测 并就人力发展计划的调 整、工作侧重点、应对措施向个人业务部经理提出建议 ·《基本法》及人员管理相关政策的宣导、落实和追踪 ·负责人员管理室的全面工作 ──敦促、指导、协助本室成员完成岗位工作 并对工作质 量进行检查、追踪、管控 ──每月主持召开计划总结例会 每周主持召开人力研究通 报会 ──负责对中心支公司、各部门科室的协调沟通 积极做好 相关配合工作 ──对本室成员进行业务工作培训 不断提升员工的工作技 能与综合素质 ·人员管理工作的创新 ──收集各基层营业单位及人员管理员的意见和建议 积极 做好流程改进工作 不断提高效率、优化服务品质 为业务 一线提供有力支持 ──利用人员管理室在《基本法》利益分析、人力数据分析 方面的资源深入开发针对不同层级业务人员的培训课题 ,并 组织科室成员及人员管理员编写相关教材 ──根据人力发展中存在的现实问题 针对增员系统、转正 系统、留存系统、晋升系统、维持考核系统等专题 开展调 查研究探讨、分析个人业务组织发展存在的问题，并提出 有关建议 ·所辖机构人员管理的业务指导与培训  ──主持召开人员管理例会做好工作安排及业务指导 ──对人员管理员进行《基本法》、相关管理政策、人员管 理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训 ──收集人员管理员关于基层业务单位组织发展情况及存在 问题的信息，先进工作经验的交流、总结与推广  ──直接定级人员的资格审核  ──对人员管理员工作质量进行追踪、管控与评估 ·接待解答个人业务员关于《基本法》及相关政策的咨询，受理 个人业务人员关于营业单位、业务主管违规问题的重大投诉。 第二节 人员管理岗 岗位概述 在室主任领导下完成个人业务人员管理工作 包括新人入司 、 考核、异动、人力状况分析、职级调整文件的下发等。  岗位职责  ·新人入司实务操作  ──新人基本信息录入情况管控 ──新人清单的校对、修改人员管理员打印公布业务号 并存档  ──《新人入司登记表》及新人清单装订存档  ·《基本法》考核实务操作  ──每月 16 日后进行正式考核计算  ──所辖机构考核结论查询与跟踪 ──特殊情况汇总与评价报人员管理室主任及个人业务 部经理审核批准后进行个案处理  ──下发考核结果文件  ──考核资料归档  ·异动实务操作  ──所辖机构职级调整异动情况跟踪正常考核的转正、 晋升、维持的相关职级调整 ·离职实务操作  ──对所辖机构业务员离职录入情况的管控定期抽查 发现问题并通报相关人员  ──每月打印离职人员清单并存档  ·考核预警实务操作  ──定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及相关分 析  ·考核数据统计与分析  ·提交分公司月度人力分析报告  ·其它日常工作  ──差勤管理汇总各所辖机构考勤报表及扣款情况 ──业务员信息维护  ──人员清单的打印与存档  ──开具证明 为业务员出具任职时间、离职时间等相关 证明 第三节 证件管理岗 岗位概述 在室主任的指导下负责《保险从业人员资格证书》、《保险从 业人员展业证书》、《工作证》等证书的制作、发放和管理工作 做好人力发展相关表格、资料的印刷发放工作为人力发展提供有 力的服务与支持。 岗位职责 ·《保险从业人员资格证书》的发放与管理 ──根据行业协会下发的清单 协助人员管理岗完成代理人 资格证号的录入工作  ──领取《保险从业人员资格证书》并下发  ──到期代理证的换发工作 ──定期检查各中心支公司代理证的管理情况 并对检查结 果进行总结与通报 ·《保险从业人员展业证书》的制作、发放与管理 ──在业务员取得《保险从业人员资格证书》的证书号码后 收集办理《保险从业人员展业证书》的相关资料 ──审核各所辖机构上报资料向保险行业协会上报换证人 员清单  ──制作展业证书并下发  ──协助人员管理岗完成展业证号的录入  ──展业证书的管理与到期换发工作 ·《工作证》的制作、发放和管理 ·业务员签订代理合同  ──每月根据上岗人数下发《保险代理合同书》 ──审查《保险代理合同书》填写情况加盖公司印章并存 档下发  ──按期更新合同及业务员入司担保书 ·人员管理相关资料、表格的印刷与下发 第四节 品质管理岗 岗位概述 在室主任的指导下完成个人业务人员品质管理体系的规划、 建立品质管理制度的宣导、执行全面品质管理工作的实施、 追踪等工作。 岗位职责  ·规划、建立个人业务人员品质管理体系 ──建立完善的个人业务人员品质管理相关规章制度并积 极做好各级个人业务人员品质管理方面的宣传教育工作  ──负责全面品质管理系统的操作、维护及追踪工作  ·投诉案件的受理 ──受理个人业务人员关于交叉业务、交叉增员等问题的投 诉并进行调查取证形成初步处理意见  ·个人业务人员违规处理 ──对经相关部门查实确有违规行为的个人业务人员，按照 《基本法》及品质管理办法的相关规定予以处理并下发文 件  ·个人业务人员奖惩记录 ──按照个人业务人员品质处理结果配合所辖机构人员管 理岗完成业务员奖惩资料的录入  ──定期维护个人业务人员品质指标，对严重违规人员，经 相 关审批后，以黑名单形式上报行业协会 第五节 人力数据统计分析岗  岗位概述 在室主任的指导下 完成各项人力数据统计、人力分析、队 伍价值评估、人力发展规划、提出相关建议。  岗位职责  ·人力数据统计  ──每月 10 日前完成各项人力数据统计表的上报  ──定期完成各项人力数据统计  ·人力发展规划及队伍状况分析  ──分析不同阶段人力发展的特点对下阶段的发展趋势 与可能遇到的问题进行预测定期提交人力分析报告或队 伍价值分析  ──针对人力分析报告组织研讨并提出需求报告：政策 需求、培训需求、行销辅助工具需求、流程改造需求、人 力发展数据分析系统需求等  ·个人业务人力发展 KPI 分析  ──总体人力状况分析 针对个人业务的人力发展各项基 本指标状况进行综述了解当月人力状况及同比增长情况  ──当月关键问题分析  列示异常、危险指标  分析原因  提出整改意见  ──所辖机构经营状况分析：对人力状况进行分析，找出 问题  ──同业及系统内 KPI 指标对比分析  ──专题分析 强化市场竞争优势确保整体人力目标的 顺利达成 ·临时性数据统计与分析 第六节 中心支公司人员管理岗 岗位概述 在所辖机构的管理和个人业务部人员管理室的指导下，完成新人 入司、人力发展督导及数据报表、考核、咨询宣导、薪资发放、证 件管理、档案管理、业务员离职、纠纷调解、培训、考勤管理、福 利保障、调动等实务操作 岗位职责 ·新人入司实务操作 ──收集应聘资料包括身份证复印件、学历证复印件、《保 险代理人资格证》复印件、《个人业务人员登记表》、《业 务人员面试评核表》、一寸彩色相片三张等 ──审核证件的真实有效性学历证、身份证、《保险代理人 资格证》原件及复印件  ──指导新人办理担保书  ──审核单证抵押金收据确定上岗人员名单 ──持证人员签订代理合同书  收取《保险代理人资格证 书》复印件并存档  ──全面、准确录入新人信息  ──制作工作证并发放  ──打印新增人员清单下发并存档  ──核发展业证书审验《保险代理人资格证书》的有效 性  ·考核实务操作  ──制作预警报表并上传下达  ──打印考核结论报表查询并核对考核结论  ──收集并复核晋升申请表  ──考核个案上报人员管理室  ──查收个人业务部考核结果文件  ──打印考核结论确认清单并存档  ──换发业务人员《工作证》  ·异动实务操作  ──营销服务部内部异动接收《个人业务人员内部调动 申请表》，审核内部调动原因及手续是否齐备下发《个 人业务人员内部调动通知单》给调动人员办理调动手续， 每月考核确认后完成调动通知调动相关营业单位 ──各项资料存档  ·离职实务操作  ──个人业务人员离职审核离职申请表检查应收回物 品（展业证、合同书、工作证等），核对有价单证保证金 收据，汇总并上报退还有价单证保证金清单，发还有价单 证保证金，汇总并上报本月离职人员清单系统信息录入 要求：客户资料交接完毕，收回收据核销完毕  ──公司解聘（包括考勤、违纪、考核等原因解聘）：核 对来自各方面的解聘信息，通知营业单位，核查应收回物 品，核查有无欠费，核对有价单证保证金收据汇总并上 报返还有价单证保证金清单，返还有价单证保证金，系统 信息处理  ·证件管理实务操作  ──核发《保险代理人展业证书》 审核保险代理人资格 证原件并留存复印件、收集并审核发证相关材料，收取换 证费，换证数据报分公司人员管理室，将下发的展业证书 登记造册并准确发放  ──换发《保险代理人展业证书》：定期更换到期《保险 代理人展业证书》，步骤同上  ──工作证的核发：为已发业务号的人员制作并发放工作 证，定期为晋升或降级的业务员更换工作证为遗失、损 坏工作证人员补发，业务员离职时，应收回工作证  ·档案管理实务操作  ──档案建立整理各种资料包括《入司申请表》、身 份证复印件、学历证复印件、担保书、担保人身份证复印 件、《个人代理合同书》、《晋升申请表》、奖惩记录、 《内部调动申请表》、《内部调动通知书》、《离职申请 表》等；填写档案内容登记表汇总上述资料装入个人业 务员档案袋中档案袋统一编号，存入档案柜；《保险代理 人资格证书》复印件登记造册，统一保管，存入档案柜  ── 档案维护：个人业务人员异动及奖惩记录的及时登 记和归档  ──档案封存清理离职档案《离职申请表》、《代理 合同书》（一式两份）、工作证、《保险代理人展业证 书》等一并收回，装入档案袋封存。离职档案登记造册， 单独存放，原则上保存二年，销毁时须报批  ·人力数据报表实务操作  ──人力发展计划拟定与追踪：人力数据采集分析；人力 发展计划方案与方案拟定；人力计划分解；人力计划执行 情况追踪  ──考核预