*********有限公司 股权融资初步方案 一、公司基本情况介绍 ******，是专业的印后加工设备供应商。现已发展成为集科研开发、生产、销 售和售后服务为一体的综合型实业集团。主营包装装潢印后设备和书刊装订印后 设备，其中包括全自动模切机、烫金机、裱纸机、折页机、装订机和模切制版器材 6 大系列产品。2010 年 “***”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。 公司下辖******分公司，销售分公司，******和******分公司。目前公司已正式 启动新三板挂牌。 二、公司新产品销售情况介绍 在公司资金的持续支持下，自 2014 年下半年起，************一系列的发 明研究成果陆续出台（上述研究成果正在申请发明专利）。这些新技术可以将印 刷厂的生产成本节约 30%，大大增强了印刷厂的盈利率。2015 年 4 月 24 日集 1 团公司召开了新产品：全球首台宽幅间歇式卷筒纸胶印机的新闻发布会，市场 反应强烈，订货金额累计已达一亿人民币。该新产品（宽幅间歇式卷筒纸胶印 机）的毛利润率为 100%以上。 公司新产品市场需求额较大，全国年产额初评在 30 亿元人民币以上，公司 预计 2015 年实现销售收入 4.0 亿元，税后利润 1.0 亿元；国外市场亦有较大需 求，基于新技术和产品价格优势，公司也将向境外营销。历史上，公司其他印刷 器械已在欧洲、非洲和澳大利亚实现出口。 为在已申请部分发明专利的基础上，尽快实现对新发明的专利国内保护和 境外市场全范围保护，公司已聘请北京******科技有限公司对公司新产品提供 专业的系统知识产权管理。国内发明专利已完成两项申请，近期尚有数项申请， PCT 申请将接续实施。 三、公司新三板挂牌情况介绍 2015 年 4 月 8 日，******有限公司与国内知名上市服务机构******咨询有 2 限公司、******投资集团、北京******会计师事务所、北京市******律师事务所、 国金证券举行“新三板”挂牌启动大会，正式全面启动******改制。目前，国金 公司及其他专业机构已经结束进场尽调，公司正在等待专业机构的尽调报告和 改制意见，新三板挂牌预计 2015 年 11 月至 12 月期间完成（随附《******咨询 公司新三板挂牌顶层设计咨询与融资服务协议》和《国金证券财务顾问协议》）。 四、公司资产和财务状况 ******多年来一直是印刷机械行业的龙头企业，但是 2013 年至 2014 年两 年度公司销售额下降，效益下滑。2014 年销售额较之 2012 年下降一倍，出现亏 损 2100 万元，销售额下降主要原因是行业不景气、终端用户几乎无边际利润； 亏损的另一原因，则为公司加大新技术研发投入。截止 2014 年底公司总资产 31344.5 万元，净资产 2182.7 万元,其中银行贷款 11700 万元。自 2015 年下半 年为实现预定销售额，公司需要融资 1.5 亿元。 五、股权融资和银行贷款 3 基于充分发挥新技术和新产品优势，以及力保实现预计销售收入的目的公 司急需尽快筹措不低于上述金额的运营资金。股权融资的初步规划。公司计划增 发 4076 万股新股，每股 3.68 元，共计筹融 1.5 亿元。 融资的抵押物为******控制人******夫妇实际控制的******位于北京市通州 区的工业园。该工业园已竣工验收，所有权清洁，并取得土地证、10 套房产证。 园区土地面积 45 亩，已竣工面积 4.3 万平方米，包括地上建筑 9 栋和地下停车 库 1 处。2014 年预估价值 3.7 亿元。******有限公司的主要负债为在建工程银行 贷款 2100 万人民币， 对******集团借款及利息 9000 万人民币。抵押物运营现 状为对外出租。 ******公司 4 2015 年 5 月 日 5